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1.2億芯公里大單:中國移動2020年光纜集采擊穿“地板價”

發布日期:2022-04-26 點擊率:107

今日,萬眾矚目的中國移動2020年-2021年普通光纜集采公布中標候選人,最終長飛、富通、亨通等14家廠商中標。

在5G需求的推動下,本次集采規模相較于去年,由1.05億芯公里增長到1.192億芯公里,同比增長約13%。看似今年的蛋糕更大了,但味道卻更苦澀了。

一直以來,光纖是廠商賺取利潤的大頭,在經歷了去年光纖價格由60多元直接腰斬至30多元之后,中國移動今年光纖集采價格繼續下挫,來到了不足20元,廠商的利潤空間進一步壓縮。

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雖然正值盛夏,但對于正處于低谷的光纖光纜廠商而言無疑是雪上加霜。就本次集采而言,價格的繼續下探是有預期的,由買方市場決定;另外,在集采規模增長的情況下,中國移動較大幅度下調最高投標限價,廠商也能夠預期價格的進一步下調。

不過最后的中標價格,仍出乎部分廠商的預期,產業鏈相關人士用“很殘忍”來形容本次集采的價格競爭。

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意料之中,預想之外

從2018年下半年開始,行業內的話題始終離不開4G覆蓋基本完成,FTTH建設進入尾聲,導致供需關系反轉,而2019年中國移動普通光纜的集采價格也印證了這樣的說法,后續中國電信、中國聯通的集采也一直延續著低價的狀態。

進入2020年,5G規模部署之年,預計到今年年底將開通超過60萬座,覆蓋全國所有地級以上城市。“5G的競爭是光通信基礎設施的競爭”,同時疊加“新基建”的發展機遇,光纖光纜廠商都在翹首以盼,迎接新一輪的需求。

本次集采規模也如愿獲得增長,但規模的增長并不意味著集采價格也會同步。根據中國通信企業協會國內光纖光纜市場會議數據顯示,2019年國內光纖的平均產能利用率為66%,整個行業仍處于買方市場,價格競爭在短時間內難以避免。野村證券在中國移動發布普纜招標公告后表示:“中國移動的招標策略與去年類似,分配最多的市場份額予最大的三間公司,這會逼使光纜供應商互相競爭,并使價格有下行的壓力。”

預想之外的是,本次集采的競爭如此激烈,部分中標廠商甚至可能出現虧錢接訂單的現象。常年在中國移動光纜集采中排名前五的幾家廠商成績并不理想,價格競爭的血腥程度可見一斑,可能需要在后續電信和聯通的光纜集采中找回相應份額。

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挑戰機遇并存的5G時代

如前所述,本次集采的背景是在5G開始規模部署的階段,集采規模的增長給了整個產業鏈信心。雖然價格仍處于低位,不過5G建設是一個長周期的過程,未來3-5年都將是規模部署階段,需求將持續穩定增長,當供需關系穩定后,價格和需求終將形成動態平衡。

CRU也指出,盡管與FTTx相關的需求持續減弱,但中國在政策層面要求加快5G、大數據中心等新型基礎設施的建設,國內三大運營商也大幅增加5G相關資本開支,這些都為光纜的需求增長提供了進一步的上升空間。在這樣的背景下,CRU上調了2020全年中國市場的需求預期,預計需求下降5.7%,而在2月份CRU給出的預期是下滑9%。

這些對中國的光纖光纜廠商而言都是積極的信號。不過,現階段在短期內光纖光纜的價格仍將維持的低位,這對于廠商的利潤而言是一大挑戰,因此廠商需要進行全新的戰略布局,提質增效。

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一方面是要進行產品創新,不斷提升研發能力,提升工藝,降低成本,例如G.654.E、特種光纖等等;另一方面,擴展領域,例如參與5G前傳競爭,C-RAN組網需要大量低成本WDM設備和大量10G、25G、50G光模塊,目前多家光纖光纜廠商,通過自研或并購的形式參與其中,并在集團、省公司層面的集采中獲得不錯的份額。

除此之外,5G開啟萬物互聯的時代。例如在工業互聯網方面,光纖光纜廠商可憑借自身在制造業的經驗和工業數據優勢,同時依托5G大帶寬、低時延、高可靠的特性,打造5G+工業互聯網解決方案,一方面提升數字化能力,降低廠商的生產經營成本;另一方面形成可交付的解決方案后,賦能各行業制造業數字化轉型,從而獲得業績增長。

綜合來看,在未來很長一段時間內,廠商僅靠主營光纖光纜業務將很難回到以往的高速增長狀態,更關鍵的是要在原有技術能力的基礎之上,打造差異化能力,并形成核心競爭力,以創新求發展,迎接5G時代的機遇和挑戰。


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