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“新”需求提振,稀土產業鏈進入掘金時代

發布日期:2022-06-05 點擊率:39

前言:

全球多個經濟體相繼出臺政策將稀土納入國家戰略資源儲備。隨著國內稀土行業供給側結構性改革持續推進,下游稀土永磁等應用高速發展,稀土全產業鏈戰略價值有望持續提升。

作者 | 方文

圖片來源 |  網 絡

我國稀土開采、產量及分布情況

數據顯示,2021年中國稀土礦開采量為16.8萬噸,中國稀土產量在全球市場上的比例,在2021年又恢復至60%;

第二名是美國,其在2021年的稀土開采量約為4.3萬噸,同比新增了10.3%左右。

中國是全球稀土市場上最重要的賣家,也是世界上唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國家,特別是軍用重稀土。

中國作為全球最大的稀土開采國,2021年中國稀土產量達16.8萬噸,同比增長20%。

中國的稀土資源儲量豐富,主要稀土礦有白云鄂博稀土礦、山東微山稀土礦、四川涼山稀土礦等。

稀土礦的形態包括獨居石、磷釔礦、氟碳鈰礦、離子吸附型稀土礦等。

其中,離子吸附型稀土礦是我國特有的稀土礦種,占世界儲量的1%左右,主要分布在江西、廣東、廣西等南嶺地區。

海外稀土資源開發環境復雜

歐洲和北美發達的汽車工業和快速發展的動力電池產業對稀土原料的需求日益增加。

為了降低對中國稀土供應鏈的依賴,海外高度重視稀土資源的開發。

根據中信證券的不完全統計,目前海外稀土資源項目共有29個。

還有13個項目進行到了深度勘察階段,主要分布在美國、澳洲、非洲等地區,總體上資源量和儲量不及中國。

綜合考慮海外稀土資源開發面臨的投資過高、環境和社會影響評估難度大等因素,預計海外稀土開發規劃產能的投放或大概率不及預期。

政策推動新需求助力稀土成長

全球環保政策及國內雙碳政策的大力推動下,新能源汽車、工業電機、風力發電、變頻空調、消費電子、軌道交通及工業機器人等各個領域或將持續高速發展。

中信證券預計2030年國內、海外新能源汽車將分別拉動6萬、7.8萬噸的高性能釹鐵硼需求增量,2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達36萬噸以上。

自2020年二季度開始,本輪稀土價格的上行周期已持續將近2年左右的時間。

在2021年10月后,供需矛盾加劇了稀土價格快速拉漲,漲勢超市場預期。

2021年5月,我國新能源車、變頻空調產量累計同比分別為239%、72%,高景氣度持續,拉升對稀土需求。

從稀土原材料的開發,磁材的精深加工,到下游的終端應用,我國具有完整的稀土產業鏈。

稀土產業鏈上游是稀土礦(包括獨居石礦、氟碳鈰礦、磷釔礦以及離子型稀土礦)的開采和冶煉。

“十四五”期間預計國內稀土供給仍將受到開采總量指標的限制,打黑、環保等供給側高壓政策將是常態,未來3-5年海外供給增量相對有限。

預計全球稀土供應,尤其是重稀土供給,或將維持緊縮態勢。稀土價格有望在多因素疊加共振的基礎上收獲階段性較大漲幅,持續提振行業景氣程度。

有機構預測,2025年,全球高性能釹鐵硼消耗量將達到13萬噸,未來5年的CAGR為14.4%,滲透率由31.0%提升至42.3%,成為驅動稀土永磁市場空間增長的主要推動力。

需求集中戰略性新興領域

隨著全球新能源發展和各國環保政策的推行,新能源汽車、稀土永磁電機、風電等迎來高速發展,高性能釹鐵硼磁性材料的應用場景正在從傳統的消費電子向新興領域邁進。

下游應用為傳統汽車、新能源汽車、工業應用、風力發電、消費電子、變頻空調、節能電梯和其他領域,占比分別為37.5%、11.8%、10.9%、10.0%、9.1%、9.0%、8.4%和3.3%。

傳統汽車EPS需求占到30%以上,而2016年后新能源汽車的飛速發展持續帶動高性能釹鐵硼需求增長。

TDK預計2025年全球汽車EPS的釹鐵硼需求量將達到19736噸,是2019年需求量的1.29倍。

不過,稀土供給緊張、價格增長過快,已導致下游產業成本增加,影響到相關制造業的發展。

結尾:

稀土直接關系到我國制造業轉型和科技領域的自主創新,作為制造芯片必不可少的原材料,是中國企業應對外部壓力的一大助力。

從稀土行業基本面來看,目前市場對國儲局收儲有比較強烈的預期,如果國儲局收儲能夠順利實施,將有利于推動稀土價格上漲,有利于保護中國的優勢資源產業。

部分資料參考:第一財經:《稀土產業鏈利潤持續釋放》,企業觀察報:《一文讀懂中國稀土產業鏈》

       原文標題 : AI芯天下丨產業丨“新”需求提振,稀土產業鏈進入掘金時代

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