以德國(guó)品牌為主的自動(dòng)化廠商，率先奏響了7月份新一輪自動(dòng)化產(chǎn)品漲價(jià)的序曲。近期，西門(mén)子、魏德米勒、伊頓、施耐德、歐姆龍、萬(wàn)可、菲尼克斯、西克、費(fèi)斯托等多家一線(xiàn)工控品牌，先后發(fā)布公告“組團(tuán)”漲價(jià)。2022年年初以來(lái)，自動(dòng)化產(chǎn)品持續(xù)漲價(jià)，不僅次數(shù)多、范圍廣、幅度大，而且有持續(xù)加劇趨勢(shì)，來(lái)勢(shì)洶洶的漲價(jià)潮讓整個(gè)行業(yè)陷入恐慌。
盤(pán)點(diǎn)過(guò)去三年中自動(dòng)化產(chǎn)品的價(jià)格規(guī)律，我們發(fā)現(xiàn)，漲價(jià)的源頭可以追溯到2020年疫情初發(fā)時(shí)期。早在2020年，一些國(guó)外自動(dòng)化龍頭企業(yè)開(kāi)始宣布漲價(jià)，但漲價(jià)的頻次遠(yuǎn)沒(méi)有現(xiàn)在這么高，更多持謹(jǐn)慎觀望的態(tài)度，像是在試探市場(chǎng)的反應(yīng)。進(jìn)入2021年，疫情影響下國(guó)際原材料價(jià)格上漲、供貨周期延長(zhǎng)、物流成本上升、供應(yīng)鏈緊張等不利因素逐漸凸顯，整體市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)惡化，企業(yè)成本壓力進(jìn)一步加大，企業(yè)開(kāi)始堅(jiān)定了漲價(jià)策略，這時(shí)匯川、禾川等國(guó)內(nèi)自動(dòng)化龍頭企業(yè)也加入了漲價(jià)的隊(duì)列。2021年的種種不利因素也延續(xù)到了2022年，加上俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的全球能源價(jià)格波動(dòng)，自動(dòng)化產(chǎn)品漲價(jià)潮逐漸泛濫開(kāi)來(lái)。
管中窺豹，本文將從成本傳導(dǎo)和需求拉動(dòng)兩個(gè)維度來(lái)探討為什么這兩年自動(dòng)化產(chǎn)品的漲價(jià)潮一波未平，一波又起，是什么導(dǎo)致自動(dòng)化產(chǎn)品如此的 “通脹”？
眾多企業(yè)的漲價(jià)公告內(nèi)容里，gongkong?看到大部分品牌價(jià)格調(diào)整的原因是由于原材料價(jià)格上漲、供貨周期延長(zhǎng)、物流成本增加等成本傳導(dǎo)因素，迫于供應(yīng)鏈壓力，不得不漲價(jià)。
原材料上漲 供貨周期長(zhǎng)
原材料價(jià)格上漲在各個(gè)自動(dòng)化企業(yè)漲價(jià)公告中被提及的次數(shù)最多，也是引起自動(dòng)化產(chǎn)品價(jià)格上漲的重要因素。以芯片為例，疫情沖擊導(dǎo)致全球出現(xiàn)嚴(yán)重芯片荒，其價(jià)格一路走高，并且一“芯”難求，從自動(dòng)化產(chǎn)品到消費(fèi)性電子產(chǎn)品無(wú)一幸免。其中，自動(dòng)化設(shè)備所用的工控芯片，尤其是MCU、Microchip、STM的芯片交貨期一度達(dá)50周，部分半導(dǎo)體器件交貨期甚至達(dá)80周，FPGA和嵌入式處理器的供貨也相當(dāng)吃緊，而且芯片荒可能還會(huì)繼續(xù)到2023年下半年。
全球通脹 能源暴漲
俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲國(guó)家和俄羅斯圍繞能源展開(kāi)對(duì)峙，致使石油、天然氣等能源價(jià)格出現(xiàn)暴漲。能源價(jià)格暴漲又傳導(dǎo)給了各國(guó)經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致全球物價(jià)上漲和通貨膨脹，全球通脹和能源暴漲都使得自動(dòng)化產(chǎn)品生產(chǎn)成本的提高。國(guó)際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜·喬治娃說(shuō)：“通貨膨脹迅速上升已成為一個(gè)明顯的危險(xiǎn)，目前許多國(guó)家都存在。”根據(jù)世界銀行的預(yù)測(cè)，2022年全球能源價(jià)格將上漲50.5%，2023-2024年期間，價(jià)格仍可能保持高位。
物流成本高 供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?/strong>
局部地區(qū)戰(zhàn)爭(zhēng)和疫情封控措施使企業(yè)的物流成本劇增。一方面，俄烏沖突致使原油和天然氣供應(yīng)受阻，原油價(jià)格加速上揚(yáng)，船司航線(xiàn)改道。歐美各國(guó)對(duì)俄實(shí)施禁飛，航空公司偏離最佳航線(xiàn)繞道飛行。各種因素影響下海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)的國(guó)際物流成本都水漲船高，時(shí)效延遲。另一方面，在疫情反復(fù)、運(yùn)輸需求增長(zhǎng)、運(yùn)力供給有限等多重因素影響下，全球物流供應(yīng)鏈持續(xù)受到港口擁堵、集裝箱短缺、內(nèi)陸運(yùn)輸遲滯等復(fù)雜局面的挑戰(zhàn)和沖擊，集裝箱運(yùn)輸供求關(guān)系持續(xù)緊張。
在gongkong?看來(lái)，在自動(dòng)化產(chǎn)品一波又一波的漲價(jià)潮背后，既有上游成本傳導(dǎo)因素，也有需求拉動(dòng)的因素。一些所謂 “不得不”的漲價(jià)，其實(shí)是對(duì)企業(yè)自身實(shí)力和市場(chǎng)需求的精準(zhǔn)拿捏。
制造業(yè)剛性需求拉動(dòng)
隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程提速，國(guó)內(nèi)智能制造技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用不斷深入，落地場(chǎng)景不斷增多。在此背景下，自動(dòng)化產(chǎn)品的升級(jí)換代是終端用戶(hù)的剛性需求，無(wú)論是汽車(chē)、鋼鐵、石化、3C加工、家電等自動(dòng)化程度較高的行業(yè)，還是裝備制造、電子產(chǎn)品裝配、服裝等自動(dòng)化程度較低行業(yè)。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的雙重導(dǎo)向下，都對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品有著強(qiáng)烈的需求。在2020-2021年，國(guó)內(nèi)疫情控制得當(dāng)，全球制造業(yè)訂單都在向中國(guó)的云集，出口交付大幅增長(zhǎng)，下游制造業(yè)面臨產(chǎn)能迅速擴(kuò)張的訴求，拉動(dòng)了自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)需求。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制市場(chǎng)規(guī)模從2016年的1428億元增長(zhǎng)至2020年的2063億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.63%， 預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2360億元，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
長(zhǎng)三角地區(qū)需求復(fù)蘇
上半年長(zhǎng)三角多地受疫情沖擊，但隨著各地疫情逐步得到控制，穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力，工業(yè)企業(yè)回歸正常軌道，對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品的需求逐漸復(fù)蘇。日前，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示：“從長(zhǎng)三角地區(qū)來(lái)看，江蘇、浙江、安徽規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)情況好于預(yù)期，上海規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)復(fù)工率也達(dá)到96.3%，達(dá)產(chǎn)率超過(guò)70%。”作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)極，長(zhǎng)三角匯集了汽車(chē)、半導(dǎo)體、光伏等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各類(lèi)企業(yè)，這里的工業(yè)生產(chǎn)脈搏與全球自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。
補(bǔ)庫(kù)存和市場(chǎng)恐慌情緒
國(guó)內(nèi)多點(diǎn)、散發(fā)的疫情導(dǎo)致很多企業(yè)前期生產(chǎn)長(zhǎng)時(shí)間停滯，如今正處于追趕產(chǎn)量、主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)階段，調(diào)配各種資源，不斷對(duì)齊生產(chǎn)加工進(jìn)度和設(shè)備物料狀態(tài)。另外，新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、全球通脹、貿(mào)易摩擦、匯率波動(dòng)等不確定性因素加劇，導(dǎo)致了自動(dòng)化產(chǎn)品供應(yīng)鏈的高波動(dòng)性，引起一定程度的市場(chǎng)恐慌情緒，這種恐慌情緒在供應(yīng)鏈上層層傳導(dǎo)，導(dǎo)致下游生產(chǎn)企業(yè)提前下單。頭部下游生產(chǎn)企業(yè)，在通脹預(yù)期相對(duì)明確，以及市場(chǎng)出現(xiàn)較大變動(dòng)的時(shí)候，會(huì)提前做好自己產(chǎn)品布局、生產(chǎn)布局，將貨幣資產(chǎn)化。
自動(dòng)化產(chǎn)品漲價(jià)，給自動(dòng)化產(chǎn)品中游本體、下游集成商和終端用戶(hù)帶來(lái)了前所未有的壓力。從成本側(cè)來(lái)看，原材料供需緊張，成本增加及通膨嚴(yán)重，是全球都在面臨的問(wèn)題。從需求側(cè)來(lái)看，制造業(yè)剛需趨勢(shì)不變，局部地區(qū)疫情猶未可知。外部大環(huán)境仍存在眾多的不確定性，因而自動(dòng)化產(chǎn)品潮仍會(huì)延續(xù)，短期之內(nèi)怕是難以平息。
gongkong?認(rèn)為，供應(yīng)短缺是短期因素，恐慌情緒有人為因素，單邊漲價(jià)不可持續(xù)。從歷史的角度來(lái)看，每一輪通脹和大周期之后都會(huì)迎來(lái)一輪的低迷蕭條周期。漲價(jià)只是自動(dòng)化廠商在平衡市場(chǎng)份額和利潤(rùn)之間的一種手段，工控產(chǎn)品本身在制造業(yè)中資本支出的占比不高，傳導(dǎo)給客戶(hù)引起的綜合性成本上升壓力也不會(huì)像想象的那么大。因此，漲價(jià)只是前奏，如何借漲價(jià)的機(jī)會(huì)給客戶(hù)提供更多的附加值，給客戶(hù)提供更多的增值業(yè)務(wù)，這才是自動(dòng)化廠商未來(lái)應(yīng)該考慮的重點(diǎn)。
2022年5月-7月部分廠商產(chǎn)品漲幅表
